Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают, а его самого исключают из писательской организации. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от этих событий он задумывает книгу, где действуют лица из его собственного круга. Среди них — таинственная фигура по имени Воланд, чей образ был навеян одним зарубежным знакомым.
