Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Он мечтал о простых вещах: нормально питаться и жить спокойно. Однако долги, оставленные отцом, перечеркнули все надежды. Приходилось ютиться в убогой лачуге и постоянно голодать. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов. Даже занялся рискованной охотой на демонов, где ему ассистировал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Всё изменилось в один день. Бандиты подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность к восстановлению и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого Аки и импульсивную полу-демона Пауэр. А ещё он обратил внимание на свою начальницу — загадочную Макиму, к которой постепенно начал испытывать тёплые чувства.